একদিন বাসে করে ঘুরতে ঘুরতে পাশে বসা নারীর সঙ্গে পরিচয় হয় আলি সাবজাইনের। তখন মহসিন মাখমালবাভের একটি স্ক্রিপ্ট পড়ছিলেন তিনি। মধ্যবয়স্ক ওই সহযাত্রীকে তিনি বলেন যে তিনিই বিখ্যাত পরিচালক মহসিন মাখমালবভ এবং তাকে অটোগ্রাফসহ বইটি উপহার দেন। এই ঘটনার পর সহযাত্রীর সচ্ছল পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় আলির। মাখমালবভ পরিচয়ে তিনি তাদের বাড়িতে একটি সিনেমা বানানোর পরিকল্পনা নেন। এবং বাড়ির সবাই তা বিশ্বাসও করে। বাড়ির ছেলেকে তিনি অভিনয়ে নেবেন বলে কথা দেন। এবং রিহার্সেল চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনায় তাদের সন্দেহ হয় যে ইনি আসল মাখমালবভ কিনা। তখন প্রতিবেশীর সহায়তায় এক সাংবাদিককে ডাকা হয়। তিনি সনাক্ত করেন যে ইনি আসল মাখমালবভ না। আলিকে পুলিশে দেওয়ার পর তার বিচার শুরু হয়। বিচারে বেরিয়ে আসে যে, পরিবারটিকে ঠকানো কিংবা প্রতারণা করার ইচ্ছা ছিলনা আলির। স্রেফ সিনেমাটিক ফ্যান্টাসির টান তেকে নিজেকে বিখ্যাত পরিচালকের ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। বিচার শেষে পরিবারটি তাকে ক্ষমা করে দিলে আলি আদালত থেকে বেরিয়ে আসে। দেখতে পায় আসল মাখমালবভ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে। মাখমালবভের মোটর সাইকেলের পেছনে করে আসল ও নকল দুজন ওই পরিবারের কাছে যায়। এবং সিনেমাটির একটি হ্যাপি এন্ডিং ঘটে।
কিরোস্তামি বলতে চান, সিনেমাকে গরীব মানুষের বড় একটি অংশ নিজেদের স্পিরিচুয়াল জগৎ বলে মনে করে। তাদের অবস্থানটি বোঝার জন্য এই সিনেমাটি তৈরি হয়েছে।
1990 সালে তৈরি হয়েছিল এই ছবিটি।